长城汽车601633核心经营数据

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当前股价:30.64,市值:2812 亿,动态市盈率PE:52.14, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-39.05%。
其中,历史营业增长率:25.82%,净利增长率:17.77%; 未来三年预估净利增长率:35.35% (20E:17.78%, 21E:68.62%, 22E:24.85%)。
  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
股本(万) - 912726.9 912726.9 912726.9 912726.9 304242.3 304242.3 304242.3 304242.3 109527.2
净资产(万) - 5268858.75 4925796.17 4735364.45 3838691.64 3351844.61 2800799.68 2164336.94 1702150.37 1040030.56
总资产(万) - 11180041.13 11054707.38 9230916.06 7191062.68 6134525.21 5260480.89 4256939.65 3313485.77 2369827.5
营业收入(万) - 9779985.92 10049161.82 9844366.51 7595458.6 6259077.26 5678431.43 4315996.66 3008947.67 2298607.2
营业收入增长率(%) -100 -2.68 2.08 29.61 21.35 10.23 31.57 43.44 30.9 79.37
营业成本(万) - 8148094.26 8196690.36 7436022.35 5686391.14 4525176.11 4053799.47 3156150.14 2259379.79 1729838.08
营业成本增长率(%) -100 -0.59 10.23 30.77 25.66 11.63 28.44 39.69 30.61 69.16
毛利率(%) - 16.69 18.43 24.46 25.13 27.7 28.61 26.87 24.91 24.74
三项费用(万) - 625150.23 950803.76 775012.13 701154 590709.71 464267.97 340005.17 247658.55 194386.64
费用增长率(%) -100 -34.25 22.68 10.53 18.7 27.23 36.55 37.29 27.41 45.96
费用率(%) - 38.31 51.33 32.18 36.73 34.07 28.58 29.31 33.04 34.18
净利润(万) - 524763.91 504338.65 1055395.46 806036.48 804119.64 823213.17 572207.13 351065.29 282708.39
净利润增长率(%) -100 4.05 -52.21 30.94 0.24 -2.32 43.87 62.99 24.18 168.56
经营现金流(万) - 1969782.59 -107667.01 883540.62 1003369.04 609578.44 903904.34 433697.08 444874.26 319147.2
现金流增长率(%) -100 -1929.51 -112.19 -11.94 64.6 -32.56 108.42 -2.51 39.39 144.8
净利润现金比(-) - 3.75 -0.21 0.84 1.24 0.76 1.1 0.76 1.27 1.13
净资产收益率ROE(%) - 10.29 10.44 24.62 22.42 26.14 33.16 29.6 25.6 31
生产资本回报率(%) - 17.61 17.38 38.08 33.96 38.01 47.04 42.17 33.55 36.1
资本支出(万) - 666248.98 582241.48 668414.01 585683.4 722894.67 713328.53 444464.63 375884.28 321842.9
折旧和摊销(万) - 388214 319994 256178 198088 168380 116452 94923 70187 54939
归属股东权益(万) - 5252483.11 4913453.04 4729480.17 3833086.94 3345186.05 2799589.8 2151424.4 1673710.84 1001514.75
股东权益增长率(%) -100 6.9 3.89 23.39 14.59 19.49 30.13 28.54 67.12 31.91
自由现金流(万) - 242696 240482 642880 418338 249639 225488 219703 36922 3170
自由现金流增长率(%) - - - 53.68 67.58 10.71 2.63 495.03 1065.13 -83.06
每股股东权益(元) - 5.75 5.38 5.18 4.2 11 9.2 7.07 5.5 9.14
每股股东收益(元) - 0.57 0.55 1.16 0.88 2.64 2.7 1.87 1.13 2.47
同业推荐: 一汽解放000800, ST宏盛600817, 广汇汽车600297, 常熟汽饰603035, 贵州轮胎000589, 一汽富维600742,
 
  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
经营画像 CABCB CBABA CBCBA BBBAA BBAAA BBBAA BAAAA BABAA BBAAA BBAAA
经营分析 2019:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
2018:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2017:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 --- +-- --+ +-- +-- +-- +-- +-- +-+ +--
现金流分析 2019:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
2018:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2017:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
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