国药股份600511核心经营数据

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当前股价:36.92,市值:279 亿,动态市盈率PE:18.12, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:14.23%。
其中,历史营业增长率:23.47%,净利增长率:28.04%; 未来三年预估净利增长率:10.13% (20E:3.28%, 21E:12.64%, 22E:14.81%)。
  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
股本(万) 75450.3 76440.44 76693.37 47880 47880 47880 47880 47880 47880 47880
净资产(万) 1215876.27 1060965.15 945644.26 401680.81 351430.49 258079.39 219578 186948.07 153289.92 134316.2
总资产(万) 2419365.12 2150976.84 2016595.46 740146.34 655605.4 553785.55 507923.94 455926.99 355167.35 339277.04
营业收入(万) 4464447.64 3873982.71 3628474.63 1338641.75 1207819.41 1153834.25 1008147.42 859163.25 704224.59 591803.76
营业收入增长率(%) 15.24 6.77 171.06 10.83 4.68 14.45 17.34 22 19 13.93
营业成本(万) 4073687.16 3532073.12 3345072.47 1239255.03 1111788.48 1062588.25 933465.51 802365.44 659271.98 539498.06
营业成本增长率(%) 15.33 5.59 169.93 11.47 4.63 13.83 16.34 21.7 22.2 14.05
毛利率(%) 8.75 8.83 7.81 7.42 7.95 7.91 7.41 6.61 6.38 8.84
三项费用(万) 148439.79 159816.8 122817.17 40242.11 41181.16 40012.68 36700.81 33156.81 25221.61 22530.88
费用增长率(%) -7.12 30.13 205.2 -2.28 2.92 9.02 10.69 31.46 11.94 10.49
费用率(%) 37.99 46.74 43.34 40.49 42.88 43.85 49.14 58.38 56.11 43.08
净利润(万) 188047.69 159265.64 133919.96 56394.31 53230.91 49805.12 42411.12 34395.36 27586.56 31326.14
净利润增长率(%) 18.07 18.93 137.47 5.94 6.88 17.43 23.3 24.68 -11.94 36.54
经营现金流(万) 177607.05 98165.41 107449.14 59125.04 44028.55 21894.32 18556.34 18586.83 -37055.86 31821.29
现金流增长率(%) 80.93 -8.64 81.73 34.29 101.1 17.99 -0.16 -150.16 -216.45 24.7
净利润现金比(-) 0.94 0.62 0.8 1.05 0.83 0.44 0.44 0.54 -1.34 1.02
净资产收益率ROE(%) 16.52 15.87 19.88 14.98 17.47 20.85 20.87 20.22 19.18 25.82
生产资本回报率(%) 274.33 232.21 211.01 115.41 103.73 100.67 98.78 93.77 149.82 172.52
资本支出(万) 8572.01 13245.98 7324.82 3987.53 6846.53 14822.45 12165.54 16965.11 5895.78 2408.94
折旧和摊销(万) 13522 10477 8512 5037 4270 3288 2572 2376 2013 1767
归属股东权益(万) 1053709.04 923239.41 818119.41 352187.79 302976.41 248005.31 210724.9 179574.86 148897.52 130447.01
股东权益增长率(%) 14.13 12.85 132.3 16.24 22.17 17.69 17.35 20.6 14.14 25.04
自由现金流(万) 165340 137641 115336 55810 48708 36731 31557 18992 23243 30360
自由现金流增长率(%) - - - 14.58 32.61 16.39 66.16 -18.29 -23.44 36.61
每股股东权益(元) 13.97 12.08 10.67 7.36 6.33 5.18 4.4 3.75 3.11 2.72
每股股东收益(元) 2.13 1.84 1.49 1.14 1.07 1.01 0.86 0.7 0.57 0.65
同业推荐: 长生生物002680, *ST辅600781, 华通医药002758, 柳药股份603368, 浙江医药600216, 昂利康002940,
 
  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
经营画像 CBBAA CBBAA CBBAA CBABA CBBAA CBBAA CBBAA CBBAA CBCAA CBAAA
经营分析 2019:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2018:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2017:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 ++- +-- +-+ +-- +-+ +-- +-+ +-- --- +++
现金流分析 2019:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。
2018:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2017:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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