长虹美菱000521核心经营数据

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当前股价:2.84,市值:30 亿,动态市盈率PE:-10.82, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-39.36%。
其中,历史营业增长率:16.2%,净利增长率:16.49%; 未来三年预估净利增长率:28.59% (20E:-7.87%, 21E:46.15%, 22E:57.89%)。
  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
股本(万) 104459.79 104459.79 104459.79 104459.79 76373.92 76373.92 76373.92 76373.92 63644.93 53037.44
净资产(万) 511197.47 513555 515717.66 516608.15 341981.51 343838.09 320773 298146.99 285423.56 274619.03
总资产(万) 1420223.36 1556181.02 1596151.2 1250756.73 906622.36 900901.42 852217.18 788614.04 760256.36 711616.42
营业收入(万) 1655325.29 1749017.5 1679743.68 1252671.09 1041582.92 1076480.83 1053893.39 930687.82 900400.27 822707.68
营业收入增长率(%) -5.36 4.12 34.09 20.27 -3.24 2.14 13.24 3.36 9.44 30.09
营业成本(万) 1345569.24 1422640.2 1380267.31 1002839.34 831939.39 823420.04 799475.68 709409.33 708722.88 626973.77
营业成本增长率(%) -5.42 3.07 37.64 20.54 1.03 3 12.7 0.1 13.04 37.01
毛利率(%) 18.71 18.66 17.83 19.94 20.13 23.51 24.14 23.78 21.29 23.79
三项费用(万) 265104.96 289419.47 293126.88 232754.34 197701.69 223840.91 223068.61 206059.67 193784.95 192517.91
费用增长率(%) -8.4 -1.26 25.94 17.73 -11.68 0.35 8.25 6.33 0.66 20.64
费用率(%) 85.59 88.68 97.88 93.16 94.3 88.45 87.68 93.12 101.1 98.36
净利润(万) 4351.22 3487.58 3609.45 22016.95 2122.02 28040.69 27613.62 16117.74 8903.69 32649.55
净利润增长率(%) 24.76 -3.38 -83.61 937.55 -92.43 1.55 71.32 81.02 -72.73 8.41
经营现金流(万) 128500.4 -22056.06 -55150.2 98539.09 21146.81 16546.29 53899.22 41956.41 -41517.87 37406.75
现金流增长率(%) -682.61 -60.01 -155.97 365.98 27.8 -69.3 28.46 -201.06 -210.99 -5161.94
净利润现金比(-) 29.53 -6.32 -15.28 4.48 9.97 0.59 1.95 2.6 -4.66 1.15
净资产收益率ROE(%) 0.85 0.68 0.7 5.13 0.62 8.44 8.92 5.52 3.18 15.94
生产资本回报率(%) 2.12 1.39 2.37 12.95 1.75 18.79 17.16 11.95 6.28 23.22
资本支出(万) 32610.94 63259.23 53672.69 13474.94 8966.29 8879.66 8133.58 16407.12 22018.06 12982.56
折旧和摊销(万) 31049 24130 19251 17932 17393 16089 17346 14024 19591 15841
归属股东权益(万) 500494.77 501573.05 505106.61 509516.03 338457.5 342274.67 318733.05 295578.77 279631.74 271729.44
股东权益增长率(%) -0.21 -0.7 -0.87 50.54 -1.12 7.39 7.83 5.7 2.91 105.17
自由现金流(万) 4082 -35263 -31174 26479 11076 36660 36619 16837 8234 35443
自由现金流增长率(%) - - - 139.07 -69.79 0.11 117.49 104.48 -76.77 48.05
每股股东权益(元) 4.79 4.8 4.84 4.88 4.43 4.48 4.17 3.87 4.39 5.12
每股股东收益(元) 0.05 0.04 0.03 0.21 0.03 0.39 0.36 0.25 0.17 0.61
同业推荐: 海信家电000921, 华帝股份002035, 海尔智家600690, 浙江美大002677, 万和电气002543, 澳柯玛600336,
 
  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
经营画像 CCACB CCCCB CCCCB CCACA BCACB BCBBA BCABA BCACA BCCCA BCAAA
经营分析 2019:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
2018:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
2017:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
现金流画像 ++- --+ -++ +-+ +-- +++ ++- +-+ --- +-+
现金流分析 2019:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。
2018:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
2017:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
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